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        行業報告:全線破8!高功率組件成招標重頭,23家企業躍居600W+行列

        放大字體??縮小字體 光伏產業網訊 發布日期:2022-07-21??
        核心提示:大尺寸與先進技術的疊加,為市場進一步打開增效空間,同時也為降本找到了可靠路徑。
         光伏行業分析機構集邦咨詢2022年二季度最新報告顯示,210產品發展迅猛,約8成(56家)企業具備生產210電池片的能力,同比增長51%;約23家組件企業已邁入600W+行列。大尺寸超高功率光伏產品憑借其高功率、高效率、高可靠性與高收益優勢迎來迅猛發展, 目前大尺寸在硅片、電池片、組件各環節產能、出貨量均已突破80%的市占比,躋身市場主流。

        210高功率產品已成為中堅力量,伴隨著N型等各種技術的疊加精進,將為為行業增效降本打開新思路,加速全球脫碳進程,盡早實現“凈零”排放。

        2022年上半年,隨著硅料價格的持續上漲,進一步增效降本、提升項目IRR收益的市場需求更為迫切。

        趨勢:高功率組件成招標重頭,23家企業躍居600W+行列

        集邦咨詢分析招投標數據發現,大尺寸182&210(含210R)占比大幅提升。高功率≥530為代表的182&210 (含210R)組件是今年央國企選擇的主流產品,觀察已公布89.4GW光伏組件招標規模中,其中約72.2GW招標規模未明確尺寸要求,僅要求功率530W以上,占比達77%,有17.2GW招標規模指定了組件尺寸,其中大尺寸(182&210)規模13.97GW,占比達81.2%(17.2GW指定尺寸中的占比);雙面組件需求大幅增長,招標占比達62%,雙面雙玻組件技術逐步得到市場認可。

        在不同應用場景下,大尺寸產品趨勢也十分明顯。地面電站項目組件大尺寸、高功率趨勢明顯,約23家組件企業產品已邁入600W+行列;隨著分布式市場的持續火熱,以及整縣推進等國家政策的大力支持,大尺寸的分布式產品有望迎來快速發展。


        PERC組件地面電站應用場景產品功率 Unit: Watt 來源:集邦咨詢

        下面將從硅片、電池片、組件各個環節,分析呈現光伏行業最新進程。

        210硅片產能飆升172%,大尺寸占比超8成,薄片化進程超預期

        大尺寸單GW投資成本持續降低,產線性價比優勢明顯,2022年上半年新建產能大多兼容182&210mm大尺寸硅片,據TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(EnergyTrend)研究顯示,預計2022年大尺寸硅片(182&210mm)產能達到422.6GW,占比達83.1%,其中210產能為164GW(占比32.25%),同比增長172%(2021年60.1GW);到2023年,大尺寸硅片(182&210mm)產能陸續完成布局,市占比達到89.97%,其中210尺寸產能達到274.6GW,占比達46.35%;

        薄片化進程超預期,硅耗下降明顯。在目前原材料價格高企的情況下,企業為降低成本,不斷減少硅耗,主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm,并繼續向150μm邁進,硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。


        2020-2025年不同尺寸硅片產能占比趨勢,Unit: % 來源:集邦咨詢

        新、老產能加速迭代,8成企業可生產210電池

        隨著企業舊產能升級迭代及需求轉移,大尺寸電池片182&210(含210R)布局日益完善,根據集邦咨詢研究,2022年182&210(含210R)電池片產能合計市占比約82.5%,其中210尺寸(含210R)為247.6GW,占比47.83%,約8成(56家 )企業都具備生產210及以下尺寸電池片的能力,同比增長51%,具體產出將依據市場需求。隨著企業新建產能的陸續投運及需求進一步轉移,預期2023年大尺寸電池片(182mm&210mm)產能將達到593.25GW,其中210尺寸電池片整體產能達到380.4GW,市占比進一步提升,為57.59%。


        大尺寸電池片產能占比趨勢,Unit:GW 來源:集邦咨詢

        產能+出貨量雙提速,Q1大尺寸組件出貨占比近80%

        2022年大尺寸組件產能繼續擴張,新建產能基本都兼容到210及以下尺寸,根據集邦咨詢研究,到2022年底大尺寸組件產能預計將達442.2GW,市場占有率達82.86%,其中,210產能為253.9GW,市占比達47.57%。

        出貨量方面,2022年Q1主要組件企業合計出貨34.31GW,大尺寸組件(182&210mm)出貨約27.26GW,占比達79%??紤]到二三線組件企業歷史產能包袱較小,2021年以來新建產能均可兼容210以下尺寸,在產出及出貨量上大尺寸(182&210mm)的比例更具優勢,全行業大尺寸組件整體出貨量已實現80%的突破。隨著M6及以下尺寸組件的需求逐步減少,大尺寸組件出貨提速,預計2022年主要組件企業合計出貨203-230GW,210組件(含210R)出貨量將快速提升。


        2022Q1主流組件企業出貨規模 Unit: GW 來源:集邦咨詢

        N型+210加速布局,產品數量有望快速增長

        近年來,PERC電池具有相對較低的成本,但提效空間接近天花板,在材料、運輸、土地等成本上漲的背景下,進一步提升轉換效率、降低系統成本,加速N型技術迭代升級,正成為光伏企業占據產業鏈競爭優勢的首選;210技術及產品為光伏產業順勢而生,其開放性和廣泛的兼容性,決定了得以疊加任何先進技術。而天合光能剛宣布在西寧建廠,新增產能布局新一代N型技術,基于210技術,確保天合光能N型210電池組件主材料供應,在下一代高效N型技術中,為客戶創造更大價值。采用210電池+N型的技術,組件功率可達700W+,實現了技術性突破,也將成為未來光伏行業的技術、產品方向,多數企業對HJT與TOPCon產品均有持續研發布局,產品數量有望快速增長。

        大尺寸與先進技術的疊加,為市場進一步打開增效空間,同時也為降本找到了可靠路徑。210+N型持續優化度電成本,或將為光伏行業高質量發展添上濃墨重彩的一筆,進一步提升光伏在可再生能源中的占比,助力“雙碳”目標早日實現。

        消息來源 : 集邦咨詢

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