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        硅片環節供給過剩預期下,成本,只是活下去的基礎

        放大字體??縮小字體 光伏產業網訊 發布日期:2021-12-07??
        核心提示:硅片環節供給過剩預期下,成本,只是活下去的基礎
        上周,隆基股份和中環股份兩大硅片巨頭相繼宣布下調產品價格,硅片環節持續一年多的上行周期或將迎來拐點,而被壓抑了一年之久的國內光伏裝機需求也有望得到徹底釋放。

        回首2021年,M10和G12單晶硅片價格從年初的3.88元/片和5.48元/片分別上漲至最高點的6.87元/片和9.1元/片,漲幅分別達到41%和32%。受此影響,國內下游光伏電站投資者選擇了觀望,光伏裝機需求也大幅低于預期。不過,雖然國內市場景氣度下降,但海外市場對于高組件價格的接受度尚可——光伏企業在2021年前三季度的營收增長并未受太大影響,14家主要企業的營收增速中位數達到56.61%,像天合光能、晶澳科技等海外業務常年接近70%的組件企業營收增速均超過56%。

        正是在海外需求的支撐下,硅片企業可以盡情享受這漲價所帶來的歡樂,即使中游的電池片和組件企業一片哀嚎。不過,正所謂樹大招風,光伏行業的高景氣度以及硅片環節的高盈利性也吸引了一眾新玩家:宇晶股份、和邦生物、雙良節能等“圈外人”相繼宣布投建硅片產能,加之原有企業也在大肆進行產能擴建,未來幾年硅片環節的產能過剩已經成為業內的共識。

        同時,硅片企業在2021Q3的存貨規模均出現了大幅增長,比如隆基股份同比增長88%,中環股份同比增長83%,上機數控同比增長257%等。當然,存貨的增長并非是受到產品滯銷的影響,而是隨著企業營收的增長,所需營運資本也相應增加,同時對于Q4的裝機預期較高繼而提高了備貨水平所致。不過,根據10月份和11月份的市場信息來看,年底的搶裝潮并未如期而至,同時電池片、組件企業的開工率也處于歷史同期最低。

        雖然目前硅料價格仍處于高位,但隨著協鑫、通威等企業新增產能的投產,硅料降價也只是時間問題。在新玩家不斷涌入、存貨水平大幅增加、下游需求未及預期等多重因素的影響下,疊加硅料價格的下跌預期,兩大硅片巨頭相繼宣布下調硅片價格,也在情理之中。

        一方面,硅片價格的下調,會讓潛在進入者愈發謹慎,同時也給硅片環節的擴產熱情降降溫。

        另一方面,也可以刺激下游需求,保證存貨的正常周轉,并借此提高市占率。

        從隆基和中環的調價情況來看,中環幾乎在每一個尺寸都與隆基形成了對標,且售價均低于隆基。比如厚度為165μm的產品,158.75尺寸中環比隆基低0.02元/片,166尺寸低0.32元/片,182尺寸低0.05元/片。而在中環長期主推的210產品方面,他們也有6%左右的降幅。由此可見,兩者之間的對壘,愈發激烈,價格戰似乎一觸即發。

        參考其他行業,價格戰最受傷的往往不是頭部企業,而是市場中的第二梯隊和第三梯隊。頭部企業憑借技術、產能等方面的優勢,一般都能夠全身而退。在經過了價格戰的洗禮以后,市場格局通常更加明朗,頭部企業的地位也將愈發穩固。所以,從這個視角來看,處于成長期市場中的頭部企業,似乎更樂于展開價格戰。

        當然,任何行業的洗牌,價格戰只是表象,低成本、低價格并非競爭的全部。比如當年的家電行業也曾出現過數次大規模的價格戰,但最終走出來的美的、格力和海爾并非僅僅依靠低價傾銷,而是它們不約而同的抓住了競爭的核心——產品、品牌和渠道。

        對于硅片環節而言,一旦價格戰正式開啟,市場中處于第二或者第三梯隊的企業無疑會受到更大的影響,畢竟它們不具有成本優勢,同時在融資能力上也稍遜一籌。尤其是當行業處于成長期時,企業的營運資本需求和固定資產投資需求迅速擴大,稍有不慎,便有可能陷入到困境之中。

        同時,雖然硅片環節不具備消費屬性,但產品(技術)、品牌和渠道三者同樣缺一不可,畢竟光伏電站的投資決策屬于高卷入行為,資方需要進行大量的調研。此時,作為影響電池組件發電功率和使用壽命的硅片質量,就成為了關鍵因素之一。而品牌作為產品質量、企業信譽的“符號”,其重要性不言而喻,甚至于,其會像CPU品牌“intel”一樣,影響終端產品的銷售。當然,對于硅片企業而言,銷售渠道也同樣重要,尤其是長久、穩定的合作關系,這在產能過剩時期尤為重要。

        所以,對于硅片環節而言,在下行周期中比拼的并不是生產成本,而是企業的經營能力、融資能力、產品(技術)、品牌、渠道等。而生產成本,只是活下去的基礎而已。由此所帶來的影響,除了光伏行業有望迎來2022年的裝機大年以外,未來十余年的硅片市場格局也有可能就此奠定。

         
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        關鍵詞: 隆基股份 硅片 硅料
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