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        逆變器“寒冬”將至?缺“芯”時刻,國產芯能否肩負重任

        放大字體??縮小字體 光伏產業網訊 發布日期:2021-11-03??
        核心提示:逆變器“寒冬”將至?缺“芯”時刻,國產芯能否肩負重任
                一、產能不足,存貨緊俏,海外芯片持續漲價

        受全球疫情影響,去年下半年以來,海外芯片貨源就開始有所緊張。

        一方面,多家老牌芯片公司供貨一直很不穩定。由于芯片的基礎部件晶圓的廠家普遍停產、斷電,直接導致半導體芯片廠家交期漫長。目前,德國芯片巨頭英飛凌科技報出來的官方交期在20個周以上,其他還有公司交期達到了一年以上。據了解,今年第三季度,很多中小企業由于與圓廠綁定不夠緊密,產線處于停滯狀態。

         

        另一方面,芯片存貨十分緊俏。電動汽車、5G手機、風電新能源等方面的加速發展,加大了芯片用量,導致芯片終端需求卻在加速擴大,現有存貨所剩無幾。

        9月底,多家主要海外芯片生產商紛紛宣布,對IGBT和IC半導體等核心芯片展開新一輪漲價。意法半導體表示,將在今年最后一個季度提高所有產品價格,包括現有庫存;安森美則是從10月初開始,對部分產品漲價生效,新價格將適用于新訂單和現有積壓訂單;此外,賽靈思也發布通知稱,將會提高2021年11月1日及之后所有當前和未來的訂單、所有報價和所有發貨的價格。

         

        短期內難以緩解的芯片漲價和缺貨,對于國內逆變器廠家的核心原材料采購,再度帶來不利影響。

        二、逆變器廠家受壓力傳導,陷入兩難

        芯片端價格上提早已傳導至國內逆變器行業。今年上半年,為了分擔原材料成本上漲壓力,國內多家光伏逆變器公司都宣布了不同程度的提價,漲幅在10%到15%不等。但據了解,目前逆變器訂單仍持續暴增。許多廠家只能根據現有老客戶的訂單量排序供貨,而部分買家為了拿貨干脆蹲守在逆變器工廠。無論是直銷類的EPC承包商、安裝商,還是經銷類的渠道代理商,亦或是貼牌合作伙伴,都已經很難拿到貨了。

         產品價格上漲并未冷卻客戶的購買熱情,許多逆變器廠家卻也因此陷入兩難:如果不再繼續漲價,那么交不出貨,影響到了需求方,將不利與彼此長期的合作;然而若繼續漲價,而別的競爭對手不漲,也恐怕會失去部分客戶,轉而投向別家的“懷抱”。漲與不漲,著實兩難。為了應對芯片不足的局面,目前陽光電源、愛士惟、古瑞瓦特、華為、錦浪科技、上能電氣、固德威等光伏逆變器公司都在積極尋找芯片貨源??傮w上看,大家尋找貨源的路徑有兩條。第一,選擇進行長期芯片訂單的簽署,從而備貨到明年甚至更久。據了解,錦浪已經開始積極導入其他友商使用的海外品牌,通過驗證以后3-6個月就可以使用,也就是說明年Q1/2公司的芯片供應問題就會有改善。

         (圖片來源:能源新聞網)

        此外,錦浪的產品研發部門還成立了額外國產新物料驗證組,目前已獲得了100多個元器件的驗證,預計明年Q3/4逐步導入這其實就是第二條路徑。目前許多逆變器廠家都在積極選擇國產芯片來作為預備和替代。畢竟從多數逆變器廠家的芯片采購渠道、資質和付款條件等來考量,當前想要購買大量芯片,實在是難而又難。

        于年初定下全年50萬臺戶用光伏逆變器裝機目標的陽光電源, 面對當下芯片的短缺,在三季報中明確,公司接下來將在調整產品結構的同時,加速國產化芯片的替代。

        固德威在三季報交流會上也表示,如果國產芯片等原材料的穩定性等通過測試,將積極考慮與國內芯片廠商的合作。那么國產逆變器芯片廠家表現如何?能否不負眾望呢?

        三、關鍵時刻,國產芯片能不能頂的上??

        與國外相比,IGBT和IC芯片產品的國內生產商的確較少,且在產品穩定性和技術指標方面存在落差。全球IGBT市場主要由國外領先廠商占據。但近年來,受益于新能源汽車和光伏產業的快速發展,國內廠商都在加速布局逆變器芯片領域。如今芯片產能緊張,國內各大IGBT廠商更是加大研發、產業化投入。

         (數據來源:金智創新行業研究中心、申港證券研究所)

        據了解,國內IGBT第一大廠商斯達半導自主IGBT芯片,已在國內主流光伏逆變器廠家中大批量裝機應用,與陽光電源等大客戶進展順利。斯達半導董事長沈華表示,“缺芯”潮下,斯達半導將擴大產能,擬定增募資35億元用于芯片研發及產業化等項目。項目完成后,產能將達到一年6萬片6英寸SiC芯片,功率半導體模塊生產線新增產能400 萬片/年。“預計接下公司光伏逆變器的產品營業收入將持續快速增加。”

         同時,國內首批IGBT公司之一宏微科技,自研IGBT芯片也已達行業先進水平。在光伏應用領域,針對高效率的應用場景,公司正在研發的第五代MPT IGBT芯片650V超快速系列,直接對標英飛凌第五代H5650V,且已有樣品正在試用。對標英飛凌第七代IGBT的產品也正在研發中。公司已進入華為光伏供應鏈。此外,據了解,國內中車時代半導體公司,已成為國際少數同時掌握大功率晶閘管、IGCT、IGBT及SiC器件及其組件技術的集成企業代表,擁有國內首條、全球第二條8英寸IGBT芯片線。光伏風電已進入陽光電源、遠景能源、金風科技等集團供應鏈。新潔能光伏IGBT進展亦迎來快速突破,進入陽光電源、德業、固德威等供應,有望迎來數億級營收。據一位半導體專家表示,國產中低壓IGBT產品目前已經非常成熟,而且產品性價比很高,國產替代節奏也正正逐漸加快。未來產能釋放后,肯定能緩解芯片緊缺的問題。不過也需要關注到,國內逆變器芯片廠家在高端的高壓產品層面,和國外比還是有一定的差距。目前存在的問題是,在大規模量產時沒能很好地保持產品的一致性和穩定性。

         此外,擴產難也是國產芯片廠家面臨的一大問題。據了解,國內芯片新廠,從落地到驗證產線所需時間一般為1-3年,這也就意味著新增產能釋放需要較長時間。業內專家推測,在2022年6月份左右將迎來國產芯片的較大規模釋放,逆變器芯片供需將重新達到平衡的時間點。四、未來展望在全球碳中和目標共識下,光伏風電等可再生能源發電形式迎來前有未有的發展機遇,逆變器芯片市場也必將是一片開闊。據中金研究咨詢機構預測,到2025年全球光伏逆變器市場規模將增長至1096億元人民幣。按IGBT占逆變器價值量20%來算,2025年全球光伏逆變器用IGBT的市場規模將達到274億元人民幣。

         (數據來源:國家能源署、中國光伏協會、國信證券經濟研究所預測)

        雖然短期內難以依靠國產芯片改善供貨緊缺、價格上漲的局面,但至多等待一年,在巨大規模效應和國產芯片產業崛起的加持下,國內逆變器企業成本有望持續下降,盈利水平有望維持穩定。

         

        (2012-2020年全球前十逆變器供應商的出貨數據統計。來源:伍德麥肯茲)

        同時,國內光伏逆變器廠商出貨量在全球靠前的排名地位,也將為國產IGBT企業的崛起帶來顯著的區位優勢,眼前國產芯片廠家則需要聚焦差異,在高端芯片領域努力追平海外廠家。期待明年的此時,國產芯片能不負眾望,讓國內逆變器廠商脫離如今“受困于人”的境地。

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